旧UI からNew UI への移行プロセス（インポート機能）

旧UI は2027年2月2日にサービス提供を終了します。

旧UI をご利用の場合は、New UI に設定移行をお願いします。

ご案内

本記事でご案内しているインポート機能の使い方は、動画でもご確認いただけます。

※動画の視聴には「AI inside Academy」への無料会員登録が必要です。

移行方法

当社がご用意している移行方法は、以下にてご紹介する4つの方法です。

それぞれの移行方法の操作手順をご紹介します。

移行方法1：組織一括インポート

「組織一括インポート」では、仕分けルールを含む、全ての定型帳票（読取範囲の指定）を一括でインポートすることができます。

「組織管理者」の権限（管理レベル）を持っているユーザのみ、利用可能です。

※一度インポートしたフォルダは、再度インポートすることはできません。但し、後述する「インポート履歴」の削除をすると、再度インポートすることができるようになります。
※インポート対象は定型帳票（読取範囲の指定）のみとなります。非定型帳票はフォルダを選択してもインポートされない仕様です。
※「フラグが立っていたら別のフラグを立てる」「フラグAとフラグBが立っていたら処理を実行する」といった、複雑な設定をしている場合はインポートで再現することができません。インポート後に手動で設定してください。

操作手順

「組織管理者」の権限（管理レベル）を持っているユーザでログインします。

• ログイン後のホーム画面より一番右側にある「New UI」バナーリンクをクリックします。
• 画面上にある「インポート」ボタンをクリックし、プルダウンメニューから「組織一括」を選択します。
  
  ※ 「組織と権限の設定」画面で旧UI表示設定をした場合、画面上部のインポートバナーが表示されません。
• 組織一括インポート画面に入り、画面右下にある「インポート開始」ボタンをクリックします。

※Elastic Sorterを契約している場合は、全ての部署で作成した仕分けルール及び仕分けルールに基づくIntelligent OCRのフォルダがインポートできます。デフォルトではチェックが入っておりますが、インポート不要の場合はチェックを外してください。

• インポート履歴画面に遷移し、インポート状況を確認することができます。
• インポート時刻のテキストリンクをクリックすると、「組織一括インポート履歴」画面に遷移し、【フォルダインポート】と【仕分けルールインポート】の履歴、インポートステータスをそれぞれ確認することができます。
  ※インポートエラーの場合は、インポート履歴を削除してから再インポートを試してみてください。再インポート時にもエラーが発生した場合は、お手数ですが、手動でのインポートをお試しください。
  
  ○【フォルダインポート】の履歴画面では、対象のインポートフォルダおよびフォルダの中に入っている帳票のインポートステータスを確認することができます。
  ※インポートエラーの場合は対象の帳票設定を旧UIでダウンロードして、New UIの「設定ファイルインポート」をお試しください。○【仕分けルールインポート】の履歴画面では、「Elastic Sorterにインポートされた仕分けルール」と「Intelligent OCRにインポートされたフォルダ」のインポートステータスを確認することができます。
• 「インポート完了」の場合は、画面左下にある「New UIに戻る」ボタンをクリックし、Intelligent OCRのホーム画面に戻ります。インポートしたフォルダと仕分けルールに対して、旧UIでの設定がNew UIに移行できているか、確認してください。
• インポートが正常終了しなかった場合は「インポート履歴」をクリックし、削除したいフォルダに対して「削除」ボタンをクリックします。
• インポート履歴削除のポップアップ画面が表示されます。画面右下にある「履歴を削除」ボタンをクリックすると、インポート履歴が削除され、再インポートができるようになります。※履歴を削除すると、再インポートできるようになります。ただし、New UIにインポート済みのフォルダと仕分けルールは削除されないため、必要に応じて手動で削除してください。
• インポート履歴を削除すると、インポート履歴画面の「履歴削除」のステータスが「削除」から「履歴削除済み」に変更されます。

移行方法2：定型帳票フォルダ単位インポート

「定型帳票フォルダ単位インポート」では、フォルダ単位でのエクスポート＆インポートの作業を一括で実施できます。

「組織管理者」または「部署管理者」の権限（管理レベル）を持っているユーザにてご利用可能です。

※一度インポートしたフォルダは、再度インポートすることはできません。但し、後述する「インポート履歴」の削除をすると、再度インポートすることができるようになります。
※フォルダ内にElastic Sorter の仕分けトレイとして設定されている帳票定義が存在する場合、インポートの対象とはなりません。後述の「Elastic Sorterインポート」をご確認ください。

※インポート対象は定型帳票（読取範囲の指定）のみとなります。非定型帳票はフォルダを選択してもインポートされない仕様です。
※「フラグが立っていたら別のフラグを立てる」「フラグAとフラグBが立っていたら処理を実行する」といった、複雑な設定をしている場合はインポートで再現することができません。インポート後に手動で設定してください。

操作手順
「組織管理者」または「部署管理者」の権限（管理レベル）を持っているユーザでログインします。

• ログイン後のホーム画面より一番右側にある「New UI」バナーリンクをクリックします。

• 画面上にある「インポート」ボタンをクリックします。

• 「フォルダを選択」画面に入り、インポートしたいフォルダを選択します。

• フォルダを選択してから、画面右下にある「インポート開始」ボタンをクリックします。

• インポート履歴画面に遷移し、インポート状況を確認することができます。

• インポート時刻のテキストリンクをクリックすると、対象するインポートファイルおよびファイルの中に入っている帳票のインポートステータスを確認することができます。
  ※インポートエラーの場合は対象の帳票設定を旧UIでダウンロードして、New UIの「設定ファイルインポートをお試しください。

• 「インポート完了」の場合は、画面左下にある「New UIに戻る」ボタンをクリックし、Intelligent OCRのホーム画面に戻ります。インポートした帳票データに対して、旧UIでの設定がNew UIに移行できているか、確認してください。

• インポートが正常終了しなかった場合は「インポート履歴」をクリックし、削除したいフォルダに対して「削除」ボタンをクリックします。

• インポート履歴削除のポップアップ画面が表示されます。画面右下にある「履歴を削除」ボタンをクリックすると、該当フォルダのインポート履歴が削除され、再インポートができるようになります。※履歴を削除すると、フォルダを再インポートできるようになります。ただし、New UIにインポート済みのフォルダは削除されないため、必要に応じて手動で削除してください。
  
   
• インポート履歴を削除すると、インポート履歴画面の「履歴削除」のステータスが「削除」から「履歴削除済み」に変更されます。※フォルダ内にElastic Sorter の仕分けトレイとして設定されている帳票定義が存在する場合、インポートの対象とはなりません。後述の仕分けフォルダ単位インポート機能をご利用ください。
  ※「フラグが立っていたら別のフラグを立てる」「フラグAとフラグBが立っていたら処理を実行する」といった、複雑な設定をしている場合はインポートで再現することができません。インポート後に手動で設定してください。
   

移行方法3：Elastic Sorter インポート

機能概要：Elastic Sorter の全てのルールで、旧UIの設定を一括再現できる機能です。Elastic Sorterを使用している場合は、ご利用ください。
 

※ Elastic Sorterは仕様上、部署単位・仕分けルール単位での移行は行えません。あらかじめご了承ください。

操作手順
「組織管理者」の権限（管理レベル）を持っているユーザでログインします。

• ログイン後のホーム画面より一番右側にある「New UI」バナーリンクをクリックします。

• Elastic Sorter 画面の表示
  ログインするとホーム画面が表示されます。右側の「」アイコンをクリックし、プルダウンメニューより「Elastic Sorter」を選択します。

• 画面上にある「インポート」ボタンをクリックします。

• 「仕分けルールのインポート」画面に入り、画面右下にある「インポート開始」ボタンをクリックします。

• インポート履歴画面に遷移し、インポート状況を確認することができます。

• インポート時刻のテキストリンクをクリックすると、「Elastic Sorterにインポートされた仕分けルール」画面では、インポートされた仕分けルール名と所属部署名、インポートステータスを確認することができます。
  ※インポートエラーの場合は、インポート履歴を削除してから再インポートを試してみてください。再インポート時にもエラーが発生した場合は、お手数ですが、手動でのインポートをお試しください。

• インポートされたトレイ数やトレイ名を確認するにはElastic Sorterのホーム画面に戻って「仕分けルール編集」をクリックし、インポートされたトレイ情報をご確認ください。

• 「Intelligent OCRにインポートされたフォルダ」画面では、全ての部署で作成した仕分けルールに基づくIntelligent OCRのフォルダと、フォルダ内の全てのワークフロー（仕分けトレイに設定されていなものも含む）のインポート状況を確認することができます。
  ※非定型帳票はインポート対象外です。

• 「インポート完了」の場合は、画面左下にある「Elastic Sorterに戻る」ボタンをクリックし、Elastic Sorterのホーム画面に戻ります。インポートした仕分けルールに対して、旧UIでの設定がNew UIに移行できているか、確認してください。

• 「Elastic Sorterにインポートされた仕分けルール」タブの、ステータスが「インポートエラー」の仕分けルールは、インポートが正常に終了しておりませんので、「削除」ボタンをクリックします。

• インポート履歴削除のポップアップ画面が表示されます。画面右下にある「履歴を削除」ボタンをクリックすると、該当仕分けルールのインポート履歴が削除され、再インポートができるようになります。※履歴を削除すると、仕分けルールを再インポートできるようになります。ただし、New UIにインポート済みの仕分けルールおよびワークフローは削除されないため、必要に応じて手動で削除してください。

• インポート履歴を削除すると、インポート履歴画面の「履歴削除」のステータスが「削除」から「履歴削除済み」に変更されます。

移行方法4：設定ファイル（XML）エクスポート&インポート

ステップ1：設定ファイル（XML）エクスポート（旧UI）

• ログイン後のホーム画面より一番左側にある「Intelligent OCR」バナーリンクをクリックします。

• ドキュメント一覧から移行したい帳票に対して「•••」アイコンをクリックし、「定義を編集」を選択します。

• 帳票設定画面の画面左のメニューから「設定ファイルダウンロード」をクリックします。

• 以下のダイアログボックスが表示されたら「OK」をクリックします。

• PCの「ダウンロード」フォルダなどにファイルが保存されます。※ダウンロードした設定ファイルはメールに添付して送ることもできます。

ステップ2：設定ファイル（XML）インポート（New UI）

• ログイン後のホーム画面より一番右側にある「New UI」バナーリンクをクリックします。

• フォルダの右端の［︙］から［設定ファイル（XML）インポート］をクリックします。
  

• インポートしたいファイルを選択またはドロップし、「インポート」ボタンをクリックします。

• インポートが完了しましたら、「閉じる」ボタンをクリックします。※データが破損している場合など非対応のXMLをアップロードすると、エラーとなりインポートできません。

旧UIのインポート時の注意事項

旧UIの帳票をインポートする際に、New UI に対応する機能が存在しない場合や、対応する機能の仕様が異なる場合には、その設定情報が再現されません。

以下のリストを参考にして、代替機能がある場合はインポート後に設定をお願いします。主なものはフラグ関係のデータ加工です。

New UI でインポート対応していない機能や設定項目の一覧